1，储能|储能重磅支持政策横空出世，2025年装机量有望超出政策目标70%，这家公司储能业务覆盖全产业链

近日，发改委、国家能源局发布关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知。通知提出，鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模。对按规定比例要求配建储能或调峰能力的可再生能源发电企业，经电网企业按程序认定后，可安排相应装机并网。允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模。签订储能或调峰能力合同的可再生能源发电企业，经电网企业按程序认定后，可安排相应装机并网。

点评：天风证券孙潇雅指出，受政策+储能降本提高经济性推动，预计2025年国内储能新增装机可达47.7GWh，发电侧储能新增装机36.2GWh，占比76%。至2025年中国储能系统累积装机量可达103GWh，以2h充放电时长测算，对应装机51.5GW，大幅高于政策要求的30GW累计装机量目标，出现超装；其中受发电侧累积装机可达39GW，是超装的主要推动力。

公司方面，智光电气子公司智光储能为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务，为储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心关键技术及设备；盛弘股份的储能业务分为工业电网储能、商业级储能、储能系统集成，主要应用在集中式光伏电站、分布式光伏系统、电力储能、微电网系统等项目；山东章鼓参股公司艾诺冈的锂电池产品主要面向小型动力类应用和1KW以下的太阳能储能类产品，水系锌电池应用于大型光伏储能、风电储能、调频调峰储能。

2，军工|全球4300亿美元军贸市场，国内军工企业仅占5%，出口潜力巨大，哪些龙头企业将全力抢占超4000亿美元市场？

军工板块自2021年1月上旬之后，由于流动性收紧、板块估值达到阶段性高点、投资者对于板块后续增长可持续性存疑等方面原因，经历了4个月左右的下跌。从5月上旬开始，板块估值持续得到修复，至8月10日收盘，CS军工PE（TTM）为85.89X，5年分位点75%，2年分位点78.64%，尚未到达历史估值高位，仍具有继续上涨的空间。

点评：申万宏源韩强指出，全球军贸市场规模约4288亿美元，占全球货物出口金额的2.44%，我国军贸全球市场份额约5.2%，仅为美国的1/7。从需求、供给和客户结构来看，中国军贸出口潜力巨大，中国出口武器档次将逐步提高，有望和欧美产品竞争。军工行业需求空间广阔，且需求具有长期的持续性，坚定看好军工中长期投资价值。

A股的上市公司中，中航西飞是轰六系列、飞豹系列、运七系列、新舟系列等军民用飞机主制造商，是国产C919大型客机主要机体结构供应商和起落架系统供应商，是我国唯一的军用运输机和轰炸机的总装生产商；钢研高纳产品涵盖铸造高温合金、变形高温合金、新型高温合金三大细分领域，是制造航空航天发动机热端部件的关键材料；爱乐达主营军用飞机、民用飞机零部件、航空发动机零件及航天大型结构件的精密制造，具备航空零部件全流程制造能力。

3，充电桩|新能源汽车进入快速增长期，保有量急剧扩容致车桩匹配失衡，充电桩产业将进入快速发展期

2021年7月公共充电桩增加2.7万台，截至2021年7月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩95万台，其中直流充电桩38.3万台、交流充电桩56.7万台、交直流一体充电桩426台。从2020年8月到2021年7月，月均新增公共类充电桩约3.2万台。

点评：国都证券王树宝分析认为，电动汽车进入快速增长期，保有量急剧扩容，车桩匹配失衡，充电资源紧缺倒逼政府部门加强对充电站建设的政策扶持，以往的掣肘因子逐步消失，行业进入快速发展期。

万博赢钱网页端 数据显示，科士达开发出的120KW、300KW大功率一体式四枪柔性充电桩，成功解决了公交公司白天大功率补电以及夜间多台车同时充电的问题；英维克的机柜温控节能产品主要针对无线通信基站、储能电站等户外机柜应用场合，目前正不断拓展在工业自动化、电动汽车充电桩等新的应用领域；科林电气主要开发、生产新能源汽车充电设备和光伏发电设备，目前已在华北多地设立新能源汽车充电充电桩网点，并建有独立的新能源大数据平台，对充电设备进行实时结算、运维 

原标题：储能重磅支持政策横空出世，2025年装机量有望超出政策目标70%